Xerox Corporation (NYSE: XRX) y Affiliated Computer Services, Inc. (NYSE: ACS) anunciaron un acuerdo definitivo para que Xerox adquiera ACS en una operación en efectivo y en acciones valuada en USD 63,11 por acción o USD 6.400 millones al precio de cierre de las acciones de Xerox el 25 de septiembre. Esta adquisición convertirá a Xerox en la empresa global líder en gestión de documentos y procesos empresariales y acelerará su crecimiento en un mercado en expansión.

ACS, la empresa de gestión y automatización de procesos de trabajo empresariales más diversificada del mundo, es una compañía de USD 6.500 millones con un crecimiento de ingresos del 6% y nuevos acuerdos comerciales de USD 1.000 millones en ingresos recurrentes al año durante su ejercicio fiscal 2009.

"Al combinar las fortalezas de Xerox en tecnología de documentos con la habilidad de ACS en gestión y automatización de procesos de trabajo, estamos creando una nueva clase de proveedor de soluciones", dijo Ursula M. Burns, CEO de Xerox. "Un cambio de juego para Xerox; adquirir ACS nos ayuda a expandir nuestro negocio y a beneficiarnos con un crecimiento más fuerte en los ingresos y las ganancias.

De izquierda a derecha: Sra. Úrsula Burns,  Presidenta Ejecutiva de Xerox Corp. y Sr. Lynn Blodgett, Presidente de ACS. Inc.

"Xerox pasa a ser una compañía global de USD 22.000 millones, de los cuales USD 17.000 millones corresponden a ingresos recurrentes -un impulso importante para nuestro flujo rentable de ingresos anuales", agregó Burns. "Los ingresos que generamos a partir de servicios se triplicarán y pasarán de los USD 3.500 millones registrados en 2008 a un total estimado de USD 10.000 millones el próximo año."

Con esta adquisición, Xerox confía en que alcanzará un crecimiento significativo y gradual en sus ingresos al impulsar la fuerte marca global de Xerox y las sólidas relaciones con sus clientes para elevar a un nivel superior el negocio de ACS en Europa, Asia y Sudamérica. Además, Xerox integrará su propiedad intelectual con los servicios de ACS para crear nuevas soluciones para el soporte punto a punto de los procesos de trabajo de los clientes.

Xerox espera alcanzar sinergias de costos anualizadas que aumentarán al rango de USD 300 millones y USD 400 millones en los primeros tres años posteriores al cierre de la operación. Estas sinergias se basan principalmente en reducciones de gastos relacionadas con los costos de las sociedades que cotizan sus acciones en bolsa, compras y la utilización de la habilidad de ACS en operaciones internas para manejar algunas de las funciones internas de Xerox. 

Se prevé que la operación, que ya ha sido aprobada por los directorios de Xerox y ACS y por el comité especial de ACS, se cerrará en el primer trimestre de 2010. ACS funcionará como una organización independiente y al principio llevará la marca ACS, una Compañía de Xerox. La dirección de ACS estará a cargo de Lynn Blodgett, quien dependerá de Ursula Burns.  

La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre que habitualmente se estipulan en este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de aprobaciones reglamentarias locales y del exterior y la aprobación de los accionistas de ACS y de Xerox.

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:
Title:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."